Trata-se de forma de preservar o patrimônio constituído, com a tomada de decisões acerca da sucessão ainda em vida.

O Planejamento Patrimonial e Sucessório é um conjunto de estratégias e medidas legais tomadas por indivíduos e famílias para gerenciar, proteger e transferir seus ativos e patrimônio para as gerações futuras de forma eficiente, econômica e de acordo com seus objetivos pessoais. Este planejamento é crucial para garantir que os ativos sejam distribuídos da maneira desejada após a morte e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos fiscais e legais.